Appelée aussi gestion de patrimoine "la gestion de fortune fait référence à l’ensemble des prestations et placements offerts à des individus fortunés, de façon personnalisée". Nos services recoupent différentes aires, allant des simples placements financiers aux conseils en bourse, en passant par l’optimisation fiscale, les conseils légaux et l’investissement immobilier. Nous offrons ces services à des personnes au patrimoine conséquent.

Nous analysons la fortune dans son ensemble mais également la situation personnelle de nos clients. Le degré d’aversion au risque, la localisation géographique, la rentabilité visée, les sommes nécessaires à la vie quotidienne ou les problématiques de transmission du patrimoine (divorce, héritage) sont autant d’éléments que nous prenons en compte.

Retirer son 2e Pilier pour devenir indépendant : quelles sont les règles ?